Institut de gestion de portefeuille
& de trading quantitatif
Stratégie de portefeuille institutionnelle et exécution quantitative pour les professionnels et les équipes de gestion d’actifs, via Hong Kong.
Institut de gestion de portefeuille
& de trading quantitatif
Stratégie de portefeuille institutionnelle et exécution quantitative pour les professionnels et les équipes de gestion d’actifs, via Hong Kong.
Notre mandat
Stratégie de portefeuille &
exécution quantitative
L’Institut de gestion de portefeuille & de trading quantitatif du WII va au-delà du day trading pour doter les professionnels et les équipes de gestion d’actifs quantitative de compétences institutionnelles en stratégie de portefeuille et en exécution. En associant une évaluation structurée à une formation de niveau institutionnel, le WII prépare les participants au déploiement de capitaux auprès des family offices, sociétés de VC/PE, hedge funds et desks de trading pour compte propre de Hong Kong.
Exercices d’aptitude
quantitative
Tests rapides de calcul et de probabilités – comme l’étalonnage « 80 questions en 8 minutes » – mesurant l’agilité cognitive, la rapidité de calcul et la prise de décision sous pression.
Tenue de marché &
cotation du spread
Scénarios « Make Me a Market » en temps réel évaluant l’ajustement de la fourchette achat-vente, la dynamique du carnet d’ordres et la modélisation probabiliste.
Tests de résistance
du risque de portefeuille
Tests de résistance automatisés des paramètres de drawdown, des ratios de Sharpe et du risque extrême pour les stratégies individuelles, les équipes quantitatives et les portefeuilles multi-actifs.
TradersMath – moteur TAMS
Module d’évaluation
des aptitudes & des risques
Inspiré des standards d’exécution et d’évaluation des risques utilisés par les grandes sociétés quantitatives mondiales (par exemple Optiver, Flow Traders, Jane Street), le moteur TradersMath – TAMS constitue le module du WII d’évaluation des aptitudes et des risques, aussi bien pour les talents individuels que pour les équipes de gestion d’actifs quantitative. Il évalue la performance sous forte contrainte de temps et en conditions de marché réelles.
Cadre de référence
Un parcours structuré
du talent à l’impact
Notre cadre de bout en bout garantit un parcours rigoureux et transparent, de la sélection jusqu’au placement à long terme, conforme aux standards institutionnels et aux besoins du marché.
| 01. Évaluation | 02. Formation par filière | 03. Appréciation | 04. Placement |
|---|---|---|---|
| Évaluation TAMS des aptitudes & des risques | Modules de la filière Portefeuille | Performance ajustée du risque | Mise en relation avec gestionnaires d’actifs & family offices |
| Sélection individuelle & d’équipes | Modules de la filière Trading quantitatif | Revue du trading quantitatif réel & du portefeuille | Mises en relation avec des desks pour compte propre |
| Entretien comportemental | Coaching de dirigeants | Ratio de Sharpe & indicateurs de drawdown | Mentorat continu |
| Vivier mondial de candidats | Pratique en simulation réelle | Revue institutionnelle | Accompagnement de carrière à long terme |
Deux filières institutionnelles
Filière Portefeuille & filière Trading quantitatif
L’Institut transforme la formation des traders en stratégie de portefeuille institutionnelle et en exécution quantitative, dispensées par des praticiens expérimentés et des partenaires du secteur.
Filière Portefeuille : allocation d’actifs & couverture+
Allocation d’actifs stratégique et tactique, construction de portefeuille et stratégies de couverture sur actions, obligations, devises et produits dérivés.
Filière Portefeuille : parité des risques & liquidité secondaire en private equity+
Parité des risques multi-actifs, gestion du drawdown et solutions de liquidité secondaire en private equity pour les family offices et les allocataires institutionnels.
Filière Trading quantitatif : exécution algorithmique & tenue de marché+
Exécution algorithmique, fourniture de liquidité et stratégies de tenue de marché, avec contrôle du slippage et dimensionnement des positions.
Filière Trading quantitatif : microstructure des flux d’ordres & technologies innovantes+
Analyse des flux d’ordres et de la microstructure de marché à l’aide de logiciels d’exécution de référence, ainsi que l’IA et les nouvelles tendances technologiques du trading quantitatif.
Parcours de carrière & financement initial
Du potentiel
aux opportunités mondiales
Nous créons des parcours clairs permettant aux talents et aux équipes quantitatives de progresser, de contribuer et de bâtir des carrières durables sur les marchés mondiaux via Hong Kong.
Évaluation
Identifier les talents et les équipes grâce au module TradersMath – TAMS d’évaluation des aptitudes & des risques.
Évaluation en desk pour compte propre
Évaluation conforme aux exigences de la SFC, au cours de laquelle les meilleurs candidats démontrent des rendements ajustés du risque réguliers pour obtenir une allocation de capital.
Placement institutionnel
Accès direct aux gestionnaires d’actifs, hedge funds, banques d’investissement et family offices de Hong Kong.
Filière des compétitions
Les meilleurs des compétitions régionales accèdent à la Grande Finale de Hong Kong et présentent leurs stratégies aux allocataires de capitaux dans les deal rooms du WII.
Orientation réglementaire
Accompagnement aux licences SFC
Pour garantir leur préparation institutionnelle, le WII guide les traders et les gérants de portefeuille dans le cadre réglementaire de la Securities and Futures Ordinance (SFO) de Hong Kong et les exigences de licence de la SFC.
Type 1
Négociation de titres
Normes opérationnelles pour les desks d’exécution, les systèmes de trading quantitatif automatisés et le routage des ordres.
Type 4
Conseil en titres
Cadres de conformité pour l’émission de recommandations de négociation et la recherche quantitative.
Type 9
Gestion d’actifs
Accompagnement réglementaire pour la gestion de portefeuille discrétionnaire, la création de fonds et les critères de qualification des Responsible Officers (RO).
Rejoignez notre réseau mondial
Ensemble, nous pouvons ouvrir de plus grandes opportunités aux investisseurs institutionnels, aux gérants de portefeuille et aux talents du trading quantitatif du monde entier.