معهد إدارة المحافظ
والتداول الكمي
استراتيجيات المحافظ المؤسسية والتنفيذ الكمي للمهنيين وفرق إدارة الأصول، عبر هونغ كونغ.
معهد إدارة المحافظ
والتداول الكمي
استراتيجيات المحافظ المؤسسية والتنفيذ الكمي للمهنيين وفرق إدارة الأصول، عبر هونغ كونغ.
مهمتنا
استراتيجية المحافظ
والتنفيذ الكمي
يتجاوز معهد إدارة المحافظ والتداول الكمي التابع لـ WII نطاق التداول اليومي، ليزوّد المهنيين الأفراد وفرق إدارة الأصول الكمية بقدرات مؤسسية في استراتيجية المحافظ والتنفيذ. ومن خلال الجمع بين التقييم المنظم والتعليم بمستوى مؤسسي، يُعدّ WII المشاركين لتوظيف رأس المال لدى المكاتب العائلية وشركات رأس المال الجريء والملكية الخاصة وصناديق التحوط ومكاتب التداول الخاصة في هونغ كونغ.
تمارين
القدرات الكمية
اختبارات سريعة في الأرقام والاحتمالات – مثل اختبار 80 سؤالًا في 8 دقائق – تقيس المرونة الذهنية وسرعة الحساب واتخاذ القرار تحت الضغط.
صناعة السوق
وتسعير الفارق
سيناريوهات «Make Me a Market» الفورية لاختبار تعديل فارق سعري العرض والطلب وديناميكيات دفتر الأوامر ونمذجة الاحتمالات.
اختبارات الضغط
لمخاطر المحافظ
اختبارات ضغط آلية لمعايير التراجع ونسب شارب ومخاطر الأطراف للاستراتيجيات الفردية والفرق الكمية والمحافظ متعددة الأصول.
TradersMath – محرك TAMS
وحدة تقييم
القدرات والمخاطر
صُمّم محرك TradersMath – TAMS على غرار معايير التنفيذ وتقييم المخاطر المعتمدة لدى كبرى الشركات الكمية العالمية (مثل Optiver وFlow Traders وJane Street)، ويعمل وحدةً لتقييم القدرات والمخاطر لدى WII للمواهب الفردية وفرق إدارة الأصول الكمية على حد سواء، إذ يقيّم الأداء تحت ضغط زمني صارم وفي ظروف السوق الحية.
الإطار المرجعي
مسار منظم
من الموهبة إلى الأثر
يضمن إطارنا المتكامل رحلة دقيقة وشفافة من الفرز حتى التوظيف طويل الأجل، بما يتوافق مع المعايير المؤسسية واحتياجات السوق.
| 01. التقييم | 02. التعلم حسب المسار | 03. المراجعة | 04. التوظيف |
|---|---|---|---|
| تقييم TAMS للقدرات والمخاطر | وحدات مسار المحافظ | الأداء المعدّل حسب المخاطر | الربط مع مديري الأصول والمكاتب العائلية |
| فرز الأفراد والفرق | وحدات مسار التداول الكمي | مراجعة التداول الكمي الحي والمحفظة | التعريف بمكاتب التداول الخاصة |
| مقابلة سلوكية | تدريب تنفيذي | نسبة شارب ومؤشرات التراجع | إرشاد مستمر |
| قاعدة مرشحين عالمية | تدريب بالمحاكاة الحية | مراجعة مؤسسية | دعم مهني طويل الأجل |
مساران مؤسسيان
مسار المحافظ ومسار التداول الكمي
يعيد المعهد صياغة تعليم المتداولين ليصبح استراتيجية محافظ مؤسسية وتنفيذًا كميًا، يقدّمه ممارسون ذوو خبرة وشركاء من القطاع.
مسار المحافظ: توزيع الأصول والتحوط+
توزيع الأصول الاستراتيجي والتكتيكي وبناء المحافظ وأطر التحوط عبر الأسهم والدخل الثابت والعملات الأجنبية والمشتقات.
مسار المحافظ: تكافؤ المخاطر وسيولة السوق الثانوية للملكية الخاصة+
تكافؤ المخاطر متعدد الأصول وإدارة التراجع وحلول السيولة في السوق الثانوية للملكية الخاصة للمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين.
مسار التداول الكمي: التنفيذ الخوارزمي وصناعة السوق+
التنفيذ الخوارزمي وتوفير السيولة واستراتيجيات صناعة السوق، مع ضوابط الانزلاق السعري وتحديد أحجام المراكز.
مسار التداول الكمي: البنية الدقيقة لتدفق الأوامر والتقنيات المبتكرة+
تحليل تدفق الأوامر والبنية الدقيقة للسوق باستخدام برمجيات التنفيذ المعتمدة في القطاع، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتوجهات التقنية الجديدة في التداول الكمي.
المسارات المهنية والتمويل الأولي
من الإمكانات
إلى الفرص العالمية
نوفّر مسارات واضحة تتيح للأفراد الموهوبين والفرق الكمية النمو والإسهام وبناء مسيرة مهنية طويلة في الأسواق العالمية عبر هونغ كونغ.
التقييم
تحديد المواهب والفرق عبر وحدة TradersMath – TAMS لتقييم القدرات والمخاطر.
المراجعة في مكتب التداول الخاص
مراجعة متوافقة مع متطلبات هيئة SFC، يُثبت فيها أفضل المرشحين عوائد ثابتة معدّلة حسب المخاطر للحصول على تمويل مخصص.
التوظيف المؤسسي
قنوات مباشرة إلى مديري الأصول وصناديق التحوط وبنوك الاستثمار والمكاتب العائلية في هونغ كونغ.
مسار المسابقات
يتأهل المتصدرون في المسابقات الإقليمية إلى النهائي الكبير في هونغ كونغ ويعرضون استراتيجياتهم على مخصّصي رأس المال في غرف الصفقات لدى WII.
التوجيه التنظيمي
دعم الحصول على تراخيص SFC
لضمان الجاهزية المؤسسية، يرشد WII المتداولين ومديري المحافظ عبر البيئة التنظيمية لقانون الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFO) في هونغ كونغ ومتطلبات الترخيص لدى هيئة SFC.
النوع 1
التعامل في الأوراق المالية
معايير تشغيلية لمكاتب التنفيذ وأنظمة التداول الكمي الآلي وتوجيه الأوامر.
النوع 4
تقديم المشورة بشأن الأوراق المالية
أطر الامتثال لإصدار توصيات التداول والأبحاث الكمية.
النوع 9
إدارة الأصول
توجيه تنظيمي لإدارة المحافظ التقديرية وتأسيس الصناديق ومعايير تأهيل المسؤولين المرخّصين (RO).
انضم إلى شبكتنا العالمية
معًا يمكننا أن نفتح آفاقًا أوسع أمام المستثمرين المؤسسيين ومديري المحافظ ومواهب التداول الكمي حول العالم.